События фильма разворачиваются в 1914 году в преддверии Первой мировой войны. Руководству контрразведки Российской империи доносят о предстоящей диверсии в крупных масштабах на территории Крыма. С этой целью в страну прибывает немецкий шпион Петр Ремезов, главной задачей которого является установка мин в Севастопольской бухте.
Согласно планам противник должен взорвать флагманские корабли, чтобы...
Фильм снят по оригинальному произведению Александра Морева, Олега Мороза.
1946 год. Спустя 20 лет, всё в той же Одессе, повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отвоевав в штрафбате, а затем в разведроте, он возвращается в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела под руководством совсем "зеленого" сержанта Жени Краса...